Na samom početku Prvog svetskog rata Filip, Srbin, direktor osnovne škole u srpskoj provinciji, dobija poziv da hitno ode u Beograd po ratni raspored. Svoju suprugu Leu, Slovenku i učiteljicu ritmike i plesa, nema kod koga da ostavi jer su se njih dvoje skoro doselili u varošicu i nikog zaista ne poznaju. Azem, Albanac, školski poslužitelj, Filipu daje BESU (albanski: čvrsta, ‘tvrda’ reč po cenu života) da će čuvati Leu i da joj se ništa neće dogoditi. Lea i Azem, dvoje Evropljana potpuno različitih kultura i navika, bivaju prinuđeni na suživot u napuštenoj školi. Njihov odnos se razvija od trpeljivosti, preko mržnje do tolerancije i neobičnog prijateljstva. U školi se nastanjuje i šarmantni, mladi Poručnik srpske vojske kome se Lea od prvog trenutka dopada. Međutim, između Lee i Azima se događa, ipak neočekivana, zbog BESE zabranjena i nemoguća ljubav. Tada se vraća Filip, a rat stiže konačno i do varošice. Filip i Lea odvode svoje đake u izbeglištvo, dok Azem ostaje da čuva školu. Besa je ispunjena, ali i nije…
