Priča o mladom reditelju Marku, koji nakon neuspelih pokušaja da snimi svoj prvi igrani film, sticajem okolnosti upoznaje porno reditelja Caneta i počinje da radi filmove s njim, izražavajući revolt prema sredini. Nakon sukoba sa Canetom, on je prinudjen da se povuče iz posla, pa samostalno pokreće porno kabare sa predstavama koje su socio- politički angažovane. Ljudi koje okuplja oko sebe su porno glumci: gej par Džoni i Maks, travestit Ceca, narkomani Rade i Darinka, kao i Dragan, Sofija, Vanja. Međutim, Canetov brat policajac prekida premijernu predstavu, a štampa ih pokopa, pa Marko donosi odluku da napusti Beograd i sa ekipom pokrene turneju po Srbiji. Ubrzo dolazi do ozbiljnih sukoba sa isprovociranim gledaocima sa kojima se sreću po selima kroz koja prolaze. Na tom putu upoznaju i nemačkog novinara Franca koji je fasciniran Balkanom. On nudi Marku da za njega radi filmove sa autentičnim scenama seksa i nasilja u kojima će žrtve biti dobrovoljci, oni kojima nije stalo do života…Ovaj crnohumorni road movie je na neki način nastavak prethodnog autorovog filma MADE IN SERBIA.
