Naša priča počinje 1968 godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni protagonista, idealista i filantrop Andjelko, apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Andjelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim temeljima. Andjelko, jednostavno, ne može ni da zamisli da u tom idealnom svetu postoji neka greška. Baveći se i sam sitnim doradama tog savršenog sveta, on falsifikuje diplome. Radi to bez nagrade i iz čistog osećanja da svako treba da bude srećan. Andjelko, međutim, „od drveta ne vidi šumu“, tojest ne shvata da i sam živi u jednoj ogromnom falsifikatu koji se zove Jugoslavija. Kako je njegova falsifikatorska delatnost s jedne strane prilično primitivna, a sa druge toliko preterana (on falsifikovanim diploma želi da popravi sve društvene nepravde), ona mora doživeti krah. Andjelko završava u jednom od najmračnijih zatvora Brozovog režima, u Zenici.
