Na ovih dana okončanoj Agori (u segmentu Agora Works in Progress), industrijskom delu programa dugovečnog Solunskog filmskog festivala, projekat filma „Metmorfoze“ Matije Gluščevića i Dušana Zorića dobio je nagradu GRAAL za postprodukciju .

U vrelini letnjih dana Draginja, prodavačica usisivača od vrata do vrata pronalazi telo mrtve žene koja podseća na nju.

U vrelini letnjih dana Draginja unajmljuje lažnog muža i pozajmljuje bebu iz porodilišta kako bi se pokazala starim prijateljima.

U vrelini letnjih dana Draginja luta ulicama grada i postaje svačiji prijatelj u potrazi za izgubljenim pamćenjem.

U vrelini letnjih dana i pod naletima vetra, kroz tri različita života, jedna sredovečna žena pokušava da iskoči iz svoje kože.

Uloge tumače: Ksenija Marinković, Radoje Čupić, Boris Isaković, Isidora Simijonović, Bojan Žirović, Olga Odanović.

Reditelji i scenaristi filma su Dušan Zorić i Matija Gluščević. Njih dvojica su autori niza zapaženih kratkometražnih ostvarenja: Strano telo (film premijerno prikazan u zvaničnom programu Venecijanskog filmskog festivala), Intermeco, Paraliza, Ljubav, odnosno, UtopijaLoop.

Direktori fotografije su: Aleksa Radunović, Marko Kažić i  Milica Cimi Drinić. Scenografkinje su Iva Ilić i Milena Grošin, a kostimografkinja Kristina Savić. Za zvuk u filmu su zaduženi: Milan Antić, Uroš Todorović, Antonio Toni  Andrić.

Producentkinja filma je Čarna Vučinić, ispred producentske kuće Non-Aligned Film. Nastanak filma je podržao i Filmski centar Srbije.

Zoran Janković